ファイナンシャルプランニングに関するご不明点などございましたら、こちらのページをご確認ください。

よく頂く質問に回答しています。ご不明点などございましたら、お問い合わせフォームからご質問をお願いいたします。

1回の相談時間はどれくらいですか?

1時間半から2時間を目安としています。

無料相談との違いは何ですか?

無料相談は、保険や投資信託などの商品を販売し、
その販売手数料を収入として得ることで成り立ちます。
商品を購入してもらうためのサービスの一環として、相談が無料になっているのです。

私は商品の販売は行っていません。相談者にとってより良い選択ができるよう、
「人生とお金に対する知恵」をお伝えすることが役割になります。
「人生とお金に対する知恵」の対価、それが相談料です。

無料相談に魅力を感じる方も多いことでしょう。
しかし、保険や住宅ローンの見直しなどで家計費をわずか5,000円分少なくできれば、
30年間では180万円にも達するのです。
無料相談では逆に保険料が高くなってしまうかもしれないのです。

途中で相談メニューを変更しても良いですか?

大丈夫です。

相談は1回で終了しますか?

ご相談内容によっては、複数回に渡ることがございます。

相談前にどのような準備が必要ですか?

事前にヒアリングシート(現状把握シート)をご記入いただき、
あらかじめ送付していただきます。このシートでは、収入や支出、貯蓄額などの情報を
読み取ることができ、当日のご相談をスムーズに進めることができます。
相談時にこれらの情報をお聞きしますと、実際の相談時間が短くなってしまうため、
事前に記入していただくことをお願いしています。
またこのシートを前もって拝見することで、多くの対策をシュミレーションすることが
可能になります。

子供をつれて相談に行くできますか?

はい。
お子様と一緒にお出でください。

普段家計簿をつけていません。それでも相談して大丈夫ですか?

大丈夫です。
なぜなら、ファイナンシャル・プランニングは家計費の節約だけを目的とするのではなく、
貯蓄・保険・住宅ローンなどのお金について、幅広い分野から考えていくからです。
家計簿をつけなくとも、家計を管理できる方法をお教えいたします。

様々な問題を抱えている場合、どのメニューを選べば良いですか?

ライフプランをご選択ください。
相談を行いながら、問題点を明らかにしていきましょう。

電話やメールでの相談はできますか?

申し訳ございませんが、メールでのご相談は受け付けておりません。
お電話やWEBでのご相談になります。

自宅まで来ていただき、相談することはできますか?

ご自宅でのご相談も可能です。

ご自宅でのご相談を希望される場合、相談料に加えて【出張料:3,000円】と、
【1時間と往復の交通費(実費)】をご負担いただくことになります。

WEB相談はできますか?

はい、できます。

小さいお子さんがいる方や、外出できないとき、または遠くに住んでいらっしゃる場合には
スマホやカメラ付きのパソコンなどを利用して対面と同じ相談が可能です。
WEB相談の料金は、面談の料金の1割引きになります。

支払いのタイミングはいつですか? また支払方法に指定はありますか?

お支払いはご相談の終了後に、現金またはクレジットカードでのお支払いが可能です。

クレジットカードは使えますか?

はい、ご使用になれます。
クレジットカードはビザ、マスター、アメックスなどです。

長期間に渡ってサポートしてもらうことはできますか?

はい、もちろんです。
ファイナンシャル・プランは、ご自身の年齢、お子様の誕生・独立、転職や退職、

また価値観やものの考え方の変化に伴って、定期的に見直す必要があります。
長期間に渡ったサポートを行い、新しい状況にも対応できるように致します。

不動産購入を考えていますが、窓口まで同行していただけますか? (保険購入を考えていますが、窓口で一緒にお話を聞いていただけますか?)

はい、同行いたします。
そのほか、投資商品や保険の購入をお考えの場合も、
窓口で一緒にお話しを伺うことも可能です。

【ご相談時間】10:00~19:00(火曜日定休)

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