東京でファイナンシャルプランナーの相談ならFPエージェンシーが中立公正に、お金の悩みについてご提案いたします。

お金のことで、一人で悩んでいませんか?
生活費や住宅の購入、教育費や老後資金……など悩みはあるけれど、
どうしたらいいのか分からなかったり、
「具体的に考えるのはコワい」とつい後回しにしてしまうこともあるかもしれません。

将来の目標のためにお金のことにしっかり向き合いたい方も、
このままでいいのかな?と漠然と不安を感じている方も、
お話しすることで整理されていき、心もお金のこともスッキリとしてきます。
まずはお金の専門家と一緒に、客観的に「家計の健康状態」を把握してみましょう。
問題の対策をしながら、将来を楽しみに迎えられるライフプランをご提案いたします。

人生の色々な場面で必要になる「みらいの支出」を予測できれば、今するべきことが明らかになって
心の負担は軽くなってきます。生活の見通しを立てながら、これから予想されるライフイベントにかかる
お金の試算をして、もし資金が不足する場合は事前に対策を考えてみましょう。

使える制度やお金のお得な情報、上手な固定費の削減方法などをお伝えしながら、ご提案いたします。

生命保険会社での勤務を通じてお金の大切さに気付き、ファイナンシャルプランニング業界に
飛び込んで、これまで20年以上、多くの個人相談をお受けしてきました。
保険・証券会社に属していない独立系FPとして、顧客の立場に立ち、中立公正な提案がモットーです。
商科大学での講師経験も生かし、若い方にもわかりやすくお話しいたします。

マイホームを購入したい
有利にお金を貯めたい
老後の生活設計をしたい

生命保険・医療保険を見直したい
マイホームの活用方法を知りたい
相続で揉めたくない

終身保険、がん保険、学資保険、介護保険などなど……世の中には多くの保険がありますが、
不必要な保険の入りすぎで保険貧乏になってませんか?保険は、ライフステージに
応じて見直しをすることが大切です。先輩相談者の中には保険見直しで〇〇百万円節約
できた!という方も。
多くの保険ランキング本の執筆に協力し、保険商品のよい点、
弱い点などを把握しています。保険選びのアドバイス・ご加入までフォローいたします。

ライフプランを作ると、将来のお金のかけどころが分かってきます。お金が足りないことで
諦めるのではなく、夢や希望を実現するための作戦、それがライフプランです。
あなたの価値観を大切に、希望を実現するプランを一緒につくりましょう。
事前にヒアリングシートをご記入していただき、当日は様々な場面を考えながら
シミュレーションを行っていきます。原則として、相談は当日で完了します。

  • 老後の生活に不安を感じていることをお
    聞かせください。家計診断を行うことで、
    現状の分析を始め問題点を把握すること
    が可能です。長寿の時代を楽しく過ごす
    ために早めの準備が大切
    です。
  • 財形貯蓄や自動積立定期預金、「iDeCo」
    (イデコ)や「NISA」など、お金の貯め
    方は様々ありますが、現状を分析しなが
    ら、あなたに合った貯蓄計画や節税にな
    るお得なワザ
    をお伝えします。

お金ことで困っている人の正義の味方になりたい!と思い、FP事務所を立ち上げました。
現在は、様々な相談をお受けしながら、お金の知識や情報を広めることをライフワークとしています。
日本証券アナリスト協会 認定アナリストやMBA(会計&ファイナンス)などの知識をつけ、大学院
の講師やファイナンシャル・プランニング技能士資格取得講座、執筆などを行っています。くらしの
お金の事だけでなく、長期的な視点での資産運用や貯蓄といった複合的な相談もお受けいたします。

  • 【経歴】
  • 2002年 CFP®取得
    2003年 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    2007年 宅地建物取引主任者試験合格
    2012年 MBA(経営学修士:会計&ファイナンス)
    2014年 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト

【ご相談時間】10:00~19:00(火曜日定休)

  • 講師・執筆のお問い合わせ
  • ご相談のお申込み

独立系FPとしてお金の悩みを解決し、人生を豊かに、ご相談者様の生活水準を改善し幸せになることを目指しています。

現在の日本では、会社の終身雇用や公的年金をはじめとする社会保障制度に頼っていては生活が
苦しくなってきています。お金のことは自分で考えていく時代とはいうものの、働き世代で自分の
時間もなかなか取れない中で、かしこく生活するというのは難しいもの。
すべてを自分一人の力で行うと気負わずに、あなたと一緒に考えていくFPにご相談ください。

マイホーム購入を検討しているAさん。3年前に加入した保険の
見直しをご夫婦で考えていました。適正な死亡保障額を計算し、
保険料を約1/3に抑え、医療保険の代わりに就業不能保険へと変更
して、働けないリスクにも対応できるように準備しました。

新居購入の契約にあたり、心配だった家計の負担を少しでも軽くできて嬉しかったです。同じ保障でも見直すと安くなることも知らなかったので相談してよかったと思います。医療保険は思い切って解約しましたが、これを機に貯蓄を頑張っていこうと思います。

お子様の大学進学の費用をねん出するために、保険の見直しをした
夫Bさん。さまざまな特約が付いている終身保険のムダな保障を見直
すことで、保険料を圧縮することができました。65歳の保険満期ま
での期間で考えると、22年で合計約460万円の節約になりました。

セット保険をそれぞれ独立した保険に変えることで大きく保険料を抑えることができ、
息子の進学費用を確保できるようになりました。保険料が安くなったにもかかわらず、
保障の内容は充実し安心です。もう少し早く相談しておけばよかったと思いました。

WEB面談、電話、ご希望により面談にてお受けしております。
ご希望の方法をお気軽にお問い合わせください。

  • お問い合わせフォーム
    から送信してください。
  • ヒアリングシートに記入して現在の収支を教えてください。
  • 約2時間の面談です。
    原則当日で完了します。
  • 後日、キャッシュフロー表や提案書をお送りいたします。

お金の知識はあると得をしてないと損をします。豊かに生きるための知恵として
お金のお役立ち情報をまとめました。豊かな暮らしのための一助になれば幸いです。

1回の相談時間はどれくらいですか?
1時間半から2時間を目安としています。
相談前にどのような準備が必要ですか?
ヒアリングシート(現状把握シート)をご記入いただき、事前に送付していただきます。
このシートでは、収入や支出、貯蓄額などの情報を予め読み取ることができ、当日の
ご相談をスムーズに進めることができます。
ご相談時にこれらの情報をお聞きしていると、実際の相談時間が短くなってしまうため、事前に
記入していただくことをお願いしています。またこのシートを前もって拝見することで、
多くの対策をシミュレーションすることが可能になります。
相談はどこでできますか?自宅まで来てもらうことはできますか?
ご自宅でのご相談も可能です。
ご自宅でのご相談を希望される場合、相談料に加えて相談料に加えて
【出張費:3,000円(税別)/1時間当たり】と【往復の交通費(実費)】をご負担をいただくことになります。

他にも気になる疑問・質問にお答えしています

お金のことを人に相談するのって勇気がいりますよね。
でも、一人で悩まずに相談してください。
過去を変えることはできませんが、今、選択した結果によって、
将来を大きく変えることができます。
お金の事で悩んでいるのはあなただけではありません。
あなたにあった解決策を提案し、
相談してよかったと言ってもらえるように全力でお応えします。

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