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メール de ラクラク相談 (料金:5,000円)

ライフプランニングとお金は大切な関係。未来の自分は現在の自分が作っていくのです。
「わざわざ行って相談するほどでもないけれど、プロの意見を聞いてみたい」、「忙しくて時間が取れない」
そんなご要望にお応えします。

メール de ラクラク相談の流れ
1.お問い合わせフォームから送信してください。
2.振込先をご連絡いたします。
3.ご入金確認後、1週間以内にお答えいたします。
ご不明な点はメールにてお問い合わせをすることがございます。


面談 de ナットク相談 (時間:2時間~4時間)

  • ライフプラン相談:40,000円
    教育費や住宅取得など人生では出費がたくさん。将来の様々なイベントを考えてライフプランを立てていきましょう。
    事前にヒアリング・シートにご記入いただき、当日は様々な面を考えながらシミュレーションを行っていきます。
    ヒアリング・シートへの記入時間は、3日から5日ほどかかるボリュームです。原則として、相談は当日で完了するようにいたします。
  • 生命保険への加入や見直し相談 時間:2時間 10,000円
    生命保険会社へ勤めた経験があるからこそわかる、たくさんの保険商品。必要な保障額を把握して合理的に保険へ加入しましょう。ご加入からフォローまで責任を持って担当いたします。
  • 家計診断 時間:2時間 15,000円
    家計について不安に思っていることや感じていることをお聞かせください。家計診断レポートを作成することで、現状の分析を始め問題点を把握しましょう。年間貯蓄・投資額、住宅ローンなどの負債管理、年間の社会保険料負担額、各費目の分析など。
  • 資産運用 時間:2時間 20,000円
    お金の運用の第一歩は、「お金の棚卸」そして、その「お金をいつ何に使うのか」を把握することです。資産運用の目的に合った資産運用や活用プランの作成と実行から、フォローまで責任を持って担当いたします。

ご相談場所はお客様のご自宅もしくは、提携事務所(東京都千代田区)となります。


講師、講演、取材のご依頼 開催場所や時間等によってことなります。
家計管理、資産運用、社会保険、生命保険、ライフプラン作りなど各種講演を行っています。
FP資格取得講座では7年以上にわたって受験指導を行い、多数の合格者を輩出しています。
難しい言葉を使わずわかりやすい講義には、定評をいただいております。
詳細はこちらまでお問い合わせください。
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